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开滦集团市场化债转股项目落地

2019年12月31日,开滦集团面向市场的债转股项目成功登陆。这是河北资产管理有限公司作为执行机构参与的首个单一市场导向的债转股业务,也是当地资产管理公司(AMC)在河北登陆的首个单一债转股项目。该项目为实施国家供给方面的结构改革和促进河北省国有企业降低杠杆提供了重要样本。

本次市场化债转股项目总额为14亿元,民生银行4亿元和平安银行10亿元分别用于减少国家引导资金。采用“股份发行与债务偿还”和“股份转换与债务偿还”模式。河北资产管理公司最终持有开滦内蒙古公司42.25%的股份。河北自关成为开滦内蒙古公司股东后,将依法参与开滦内蒙古公司的公司治理。开滦集团和开滦内蒙古公司在从河北资产管理有限公司获得股权投资资金后,将有针对性地偿还债务,从而降低负债率,优化资本结构。

河北资产管理有限公司是省内第一家经中国银行业监督管理委员会授权、省政府批准的地方资产管理公司,有资格批量购买和处置金融不良资产。承担防范和化解区域金融风险、推进国有企业深化改革、促进产业转型升级、促进地方经济健康发展的重要职能。河北资产管理公司利用其金融机构对接的比较优势,与民生银行、平安银行等多家金融机构建立了良好的合作关系和交流机制。它在附属企业和金融机构之间建立了合作桥梁,并为实施面向市场的债转股创造了必要条件。